Oltre alla strategia di breakout, nel trading c’è la strategia di hedging nel Forex che consente di proteggersi dalle fluttuazioni avverse delle valute. Ecco come funziona.

La strategia di hedging è una strategia che consente di aprire nuove posizioni per proteggere le posizioni esistenti dai movimenti di mercato imprevedibili. In altre parole, la strategia hedging forex consente di mantenere aperte due o più posizioni contemporaneamente, con la finalità di compensare le perdite della prima posizione aperta con i profitti conseguiti con l’altra posizione aperta. Grazie alla strategia di hedging è possibile contenere le perdite, compensando le eventuali perdite subite con gli utili generati dall’apertura di una nuova posizione.

Molti investitori e trader senza rendersene effettivamente conto mettono in pratica questa strategia ogni giorno per minimizzare i rischi derivanti dal trading online. Possiamo considerare strategia di hedging forex la stipula di un contratto di assicurazione contro i danni. La polizza assicurativa non impedisce il verificarsi di un sinistro, ma aiuta a proteggere nel caso in cui dovesse cadere il peggio. La strategia di hedging è uno strumento di protezione contro eventuali scenari sfavorevoli. Questa strategia consente anche di ottimizzare la gestione del rischio (risk management) utilizzata dagli investitori per proteggersi dai movimenti di mercato avversi nel breve periodo. Spesso gli investitori, che hanno un’ottica di lungo periodo, tendono a non implementare la strategia di hedging in quanto ignorano i movimenti di pricing a breve termine. Scopriamo in questa guida cos’è la strategia di hedging, come funziona, quali sono i vantaggi e gli svantaggi e facciamo qualche utile esempio pratico.

Strategie di hedging nel forex: cos’è?

La strategia di hedging nel forex è una strategia finanziaria che offre interessanti opportunità e vantaggi per i trader che la implementano. Tale strategia consente di proteggere le finanze di un risparmiatore dall’esposizione ad una situazione non scevra da rischi che potrebbero portare alla perdita di valore. Adottare questa strategia non significa che gli investimenti perdano valore, ma al verificarsi degli eventi sfavorevoli, le perdite saranno mitigate dai profitti generati da un’altra posizione aperta.

La strategia di hedging forex consente di identificare i rischi che derivano da ogni investimento e proteggersi da qualsiasi evento spiacevole che possa avere un impatto negativo sulle proprie finanze. Un chiaro esempio è l’acquisto di un’assicurazione auto: in caso di incidente stradale, la polizza assicurativa si assumerà almeno una parte degli oneri.

Come funziona la strategia di hedging nel Forex?

Una forma comune di hedging è rappresentata dal derivato, un contratto il cui valore è misurato da un’attività sottostante. Supponiamo che un investitore acquisti titoli azionari di una società sperando che il prezzo di tali azioni incrementi. Al contrario, però, il prezzo crolla e l’investitori subisce una perdita. Tali eventi sfavorevoli possono essere mitigati nel caso in cui il trader ricorra ad un’opzione.

Si tratta di un accordo che consente all’investitore di acquistare o vendere un’azione a un prezzo concordato entro un determinato lasso di tempo. Un’opzione put consente all’investitore di trarre profitto dalla riduzione del prezzo del titolo. Quel profitto compenserebbe almeno parte della sua perdita derivante dall’acquisto delle azioni. Questa è considerata una delle strategie più efficaci per mitigare le perdite.

Facciamo qualche esempio di strategia di hedging

Esistono diverse strategie di hedging nel Forex. Gli investitori possono combinare diverse strategie per ottimizzare i risultati. Scopriamo quali sono le strategie di hedging più comuni che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione:

Diversificazione

“Le uova non devono essere messe tutte nello stesso paniere”. Diversificare consente di minimizzare i rischi: si tratta di investire in una varietà di asset non correlati tra loro, per cui se uno di questi si deprezza, gli altri potrebbero aumentare. Ad esempio, un investitore acquista azioni di un hotel, di un ospedale privato e di una catena di centri commerciali. Se il settore turistico in cui opera l’hotel viene influenzato da un evento negativo, gli altri investimenti non saranno influenzati perché non correlati.

Strategia di arbitraggio

La strategia di arbitraggio è molto semplice ma molto interessante. Si tratta di acquistare un prodotto e di venderlo immediatamente su un altro mercato a un prezzo più alto, realizzando piccoli e costanti profitti. La strategia è più comunemente utilizzata nel mercato azionario.

Prendiamo l’esempio molto semplice di uno studente che acquista un paio di scarpe Asics dall’outlet vicino a casa sua per soli 45 euro e le rivende al suo compagno di scuola per 70 euro. Il compagno di scuola è felice di acquistare le scarpe ad un prezzo molto più basso rispetto al grande magazzino che le vende ad oltre 120 euro.

Strategia di ribasso medio

La strategia di ribasso medio prevede l’acquisto di più unità di un particolare prodotto anche se il costo o il prezzo di vendita del prodotto è diminuito. Gli investitori che preferiscono i titoli azionari utilizzano spesso questa strategia per coprire i propri investimenti. Se il prezzo di un’azione acquistata in precedenza diminuisce in modo significativo, acquistano più azioni al prezzo più basso. Se il prezzo sale fino a raggiungere un valore compreso tra i due prezzi di acquisto, i profitti del secondo acquisto potrebbero compensare le perdite del primo.

Conservare i contanti sotto il materasso

Una vecchia strategia tramandata dai nonni è quella di conservare una parte dei risparmi in contanti. L’investitore conserva parte del suo denaro in contanti, proteggendosi da eventuali perdite nei suoi investimenti.